Komplexní správa financí

Zdarma

Potřebujete řešit hypotéku, pojištění, investice, stavební spoření nebo penzijní produkty? V rámci nezávazné schůzky projednáme Vaši představu následně analýzou nabídky trhu Vám představím možná řešení.

3 000Kč

Zkontroluji Vaše smlouvy tak, aby pro vás byly co nejvýhodnější a bez rizik. Upozorním na možná úskalí a navrhnu úpravy, které vás ochrání. Výstupem auditu je odborná expertíza, díky které si můžete své smlouvy upravit u stávajícího poradce či instituce. Je na Vás, zda budete dál své portfolio zpracovávat jako dosud nebo se rozhodnete spolupracovat se mnou.

1000Kč/m

Komplexní servis pro ty, kteří chtějí mít klid, pohodu a úlevu. Za měsíční paušál získáte nonstop péči celého našeho týmu Pultar a partneři, s.r.o. Staráme se o Vaše finance a pomáháme Vám naplnit Vaše přání a cíle. Na finanční rozhodnutí  a řešení už nikdy nejste sami.

Sestavujeme společně s Vámi Finanční plán, který pomáhá zrealizovat Vaše plány do budoucna. Nejčastěji vlastní bydlení, studia dětí, auto, rentu nebo třeba výsněnou dovolenou.

Získáváte větší přehled o všech Vašich finančních produktech. Zakládáme Vám E-ŠANON, do kterého máte jedinečný přístup a vidíte v něm přehledně všechny Vaše smlouvy. Hlídáme jejich aktuálnost. Odborné asistentky Vás před jejich výročím včas kontaktují, aby Vám nic neuniklo a společně s Vámi zkontrolují, zda na trhu neexistuje efektivnější a finančně zajímavějsí řešení. 

V případě likvidace pojistné události nebo jiných právních komplikací Vás v jednání s pojišťovnou zastupuje tým právníku, aby Vaše nároky byly skutečně uplatněny.

Společně se pak potkáváme na pravidelných výročních schůzkách 1x za rok, kdy kontrolujeme, jak se na daří naplňovat Vaše cíle a zda Vám vzájená spolkupráce dává smysl a chcete v ní i. nadále pokračovat.

Službou Premium se stáváte součástí rodiny Pultar a partněři. Zveme Vás na inspirativní setkání nejen s vedením investičních společností. Máte možnost potkat se v rámci naší "rodiny" s podobně smýšlejícími lidmi směřujícími k  bezpečné rentě a finanční nezávilosti.